Mathieu Lavergne est conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 15 ans, spécialisé dans l'optimisation fiscale et la planification successorale pour une clientèle de chefs d'entreprise et de cadres supérieurs. Il accompagne ses clients dans la structuration de leur patrimoine immobilier et financier avec une approche globale et personnalisée.
Spécialiste reconnu de la transmission patrimoniale et de l'ingénierie fiscale, Mathieu Lavergne a développé une expertise pointue dans l'articulation entre assurance-vie, investissement immobilier et dispositifs de défiscalisation. Son approche méthodologique se distingue par une analyse rigoureuse de la situation globale de chaque client, intégrant dimensions familiale, professionnelle et fiscale pour élaborer des stratégies patrimoniales cohérentes sur le long terme. Convaincu que la gestion de patrimoine ne se limite pas à la performance financière, il privilégie une vision holistique où sécurité, transmission et optimisation fiscale forment un équilibre personnalisé. Il s'adresse principalement aux entrepreneurs, professions libérales et cadres dirigeants en phase de constitution ou de transmission de patrimoine, cherchant un conseil indépendant et transparent. Parmi ses interventions emblématiques, il a récemment restructuré le patrimoine d'un chef d'entreprise en préparation de sa retraite, combinant démembrement de propriété, stratégie d'assurance-vie multi-supports et optimisation de la fiscalité successorale pour protéger les intérêts de ses trois enfants. Sa valeur ajoutée repose sur sa capacité à anticiper les évolutions législatives et à adapter en permanence les stratégies patrimoniales aux nouvelles contraintes fiscales et réglementaires. Pédagogue et accessible, il transforme la complexité juridique et fiscale en solutions concrètes et compréhensibles pour ses clients.